(冲末扮番王引部落上，诗云)毡帐秋风迷宿草，穹庐夜月听悲笳。控弦百万为君长，款塞称藩属汉家。某乃呼韩耶单于是也。若论俺家世，久居朔漠，独霸北方，以射猎为生，攻伐为事。大王曾避俺东徙，魏绛曾怕俺讲和。獯鬻犭严狁，逐代易名：单于可汗，随时称号。当秦汉交兵之时，中原有事，俺国强盛，有控弦甲士百万。俺祖公冒顿单于，围汉高帝于白登七日，用娄敬之谋，两国讲和，以公主嫁俺国中。至惠帝、吕后以来，每代必循故事，以宗女归俺番家。宣帝之世，我众兄弟争立不定，国势稍弱。今众部落立我为呼韩耶单于，实是汉朝外甥。我有甲士十万，南移近塞，称藩汉室。昨曾遣使进贡，欲请公主，未知汉帝肯寻盟约否？今日天高气爽，众头目每，向沙堤射猎一番，多少是好！正是：番家无产业，弓矢是生涯。(下)(净扮毛延寿上，诗云)为人雕心雁爪，做事欺大压小。全凭谄佞奸贪，一生受用不了。某非别人，毛延寿的便是。现在汉朝驾下，为中大夫之职。因我百般巧诈，一味谄谀，哄的皇帝老头儿十分欢喜，言听计从。朝里朝外，那一个不怕我，那一个不敬我？我又学的一个法儿，只是教皇帝少见儒臣，多昵女色，我这宠幸才得牢固。道尤末了，圣驾早上。(正末扮汉元帝引内官、宫女上，诗云)嗣传十叶继炎刘，独掌乾坤四百州。边塞久盟和议策，从今高枕已无忧。某汉元帝是也。俺祖高皇帝，奋布衣，起丰沛，灭秦屠项，挣下这等基业。传到朕躬，已是十代。自朕嗣位以来，四海晏然，八方宁静。非朕躬有德，皆赖众文武扶持。自先帝晏驾之后，宫女尽放出宫去了。今后宫寂寞，如何是好！(毛延寿云)陛下，田舍翁多收十斛麦，尚欲易妇，况陛下贵为天子，富有四海。合无遣官遍行天下，选择室女。不分王侯宰相、军民人家，但要十五以上，二十以下者，容貌端正，尽选将来，以充后宫，有何不可？(驾云)卿说的是。就加卿为选择使，赍领诏书一通，遍行天下刷选。将选中者各图形一轴送来，朕按图临幸。待卿成功回时，别有区处。(唱)

楔子

(沖末扮番王引部落上，詩雲)氈帳秋風迷宿草，穹廬夜月聽悲笳。控弦百萬為君長，款塞稱藩屬漢家。某乃呼韓耶單于是也。若論俺家世，久居朔漠，獨霸北方，以射獵為生，攻伐為事。大王曾避俺東徙，魏绛曾怕俺講和。獯鬻犭嚴狁，逐代易名：單于可汗，随時稱号。當秦漢交兵之時，中原有事，俺國強盛，有控弦甲士百萬。俺祖公冒頓單于，圍漢高帝于白登七日，用婁敬之謀，兩國講和，以公主嫁俺國中。至惠帝、呂後以來，每代必循故事，以宗女歸俺番家。宣帝之世，我衆兄弟争立不定，國勢稍弱。今衆部落立我為呼韓耶單于，實是漢朝外甥。我有甲士十萬，南移近塞，稱藩漢室。昨曾遣使進貢，欲請公主，未知漢帝肯尋盟約否？今日天高氣爽，衆頭目每，向沙堤射獵一番，多少是好！正是：番家無産業，弓矢是生涯。(下)(淨扮毛延壽上，詩雲)為人雕心雁爪，做事欺大壓小。全憑谄佞奸貪，一生受用不了。某非别人，毛延壽的便是。現在漢朝駕下，為中大夫之職。因我百般巧詐，一味谄谀，哄的皇帝老頭兒十分歡喜，言聽計從。朝裡朝外，那一個不怕我，那一個不敬我？我又學的一個法兒，隻是教皇帝少見儒臣，多昵女色，我這寵幸才得牢固。道尤末了，聖駕早上。(正末扮漢元帝引内官、宮女上，詩雲)嗣傳十葉繼炎劉，獨掌乾坤四百州。邊塞久盟和議策，從今高枕已無憂。某漢元帝是也。俺祖高皇帝，奮布衣，起豐沛，滅秦屠項，掙下這等基業。傳到朕躬，已是十代。自朕嗣位以來，四海晏然，八方甯靜。非朕躬有德，皆賴衆文武扶持。自先帝晏駕之後，宮女盡放出宮去了。今後宮寂寞，如何是好！(毛延壽雲)陛下，田舍翁多收十斛麥，尚欲易婦，況陛下貴為天子，富有四海。合無遣官遍行天下，選擇室女。不分王侯宰相、軍民人家，但要十五以上，二十以下者，容貌端正，盡選将來，以充後宮，有何不可？(駕雲)卿說的是。就加卿為選擇使，赍領诏書一通，遍行天下刷選。将選中者各圖形一軸送來，朕按圖臨幸。待卿成功回時，别有區處。(唱)